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誉衡药业拟定增募资不超3亿元 近3年扣非后均亏损

2023-08-18 02:41:19    来源:中国经济网

中国经济网北京8月14日讯 誉衡药业(002437.SZ)股价截至今日收盘报2.27元,涨幅2.71%。

誉衡药业8月11日晚披露的《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》显示,本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者,发行对象不超过35名(含35名)。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。


(资料图片)

本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次发行股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司总股本的30%,且不超过20,000万股(含本数)。

本次发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元(含本数),符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。募集资金在扣除相关发行费用后的净额拟投入药物研发项目、营销信息服务平台系统建设项目、偿还银行借款。

截至预案出具日,公司本次发行尚无确定的发行对象。本次发行最终是否存在因关联方认购公司本次发行股份构成关联交易的情形,将在发行结束后相关公告中予以披露。

截至预案出具日,公司无控股股东、实际控制人。目前,东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司-东源投资财富51号私募证券投资基金持有公司6.79%股权,沈臻宇及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金合计持有公司6.63%股权。公司股权结构较为分散,且持股5%以上的两名股东持股比例较为接近,任一股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任,且可实际支配的公司股份表决权并不能确保对股东大会的决议产生足够重大影响。

本次以简易程序向特定发行股票数量不超过2亿股(含),募集资金总额不超过3亿元(含)。在本次发行竞价实施时,公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象作出承诺:参与竞价的合格投资者之间不得存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的关联关系,不得主动谋求发行人的控制权。本次以简易程序向特定发行股票完成后,预计公司主要股东的持股比例相对较低,公司股权结构仍较为分散,不改变公司无控股股东和实际控制人的状态。因此,本次以简易程序向特定对象发行股票事项预计不会导致公司控制权发生变化。

公司表示,通过本次发行可以优化产品结构,实现业务布局调整;保障药物研发投入,加快仿制药新品种的研发;增强公司在细分优势领域的整体竞争力;整合形成统一营销信息服务系统;优化财务结构,增强资金实力,支持业务发展。

据誉衡药业2022年年报,报告期内,公司实现营业收入31.08亿元,同比减少1.19%;归属于上市公司股东的净利润-2.91亿元,同比减少746.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.04亿元,同比减少1054.43%;经营活动产生的现金流量净额2.62亿元,同比减少4.58%。2021年,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2637.37万元,2020年为-3.05亿元,均出现亏损。

据誉衡药业2023年半年报,报告期内,公司实现营业收入14.33亿元,同比减少10.43%;归属于上市公司股东的净利润2824.90万元,同比增长5.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2677.37万元,同比增长0.51%;经营活动产生的现金流量净额2.02亿元,同比增长33.58%。

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